星巴克的中年劫
“我接過咖啡喝了一小口,一股濃烈的味道滑過我的舌頭。喝了三口,杯子里的咖啡就沒了,但我還能感覺到它的暖意和力量?!?/p>
霍華德·舒爾茨年輕時(shí)在米蘭的那次咖啡體驗(yàn),是星巴克帝國(guó)誕生的源頭。將意大利咖啡館的工藝“偷師”到美國(guó),星巴克通過工業(yè)化流水線的方式出售手工咖啡,繼速溶咖啡后,在世界范圍內(nèi)掀起了咖啡行業(yè)的第二波浪潮。
舒爾茨的個(gè)人魅力給星巴克賦予了很多浪漫色彩。他的再度出山、力挽狂瀾更是被業(yè)界稱道的商業(yè)案例。而隨著舒爾茨在今年夏天轉(zhuǎn)身離開,這星巴克神話的盛世危機(jī)暴露了出來(lái)。
在第三波咖啡行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)浪潮中,主打優(yōu)質(zhì)的咖啡豆和耐心的手沖咖啡的精品咖啡館迅速崛起,星巴克受到了一眾挑戰(zhàn)者們的沖擊。而在星巴克心目中的利潤(rùn)黑馬、 “未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)”中國(guó)市場(chǎng)上,精品咖啡、便利店咖啡、互聯(lián)網(wǎng)咖啡在資本的助推下正在飛快搶占中國(guó)的咖啡消費(fèi)藍(lán)海。
年近50歲,星巴克的防御戰(zhàn)已經(jīng)開始,但是在充滿變數(shù)的中國(guó)市場(chǎng),對(duì)壘雙方誰(shuí)都不敢打包票。
躑躅兩年,市值跌破重要心理線
6月初,星巴克宣布了一個(gè)令公司和二級(jí)市場(chǎng)投資者都略感憂傷的消息:舒爾茨6 月 26 日起就要辭去執(zhí)行主席和董事會(huì)成員的職務(wù),此后僅擔(dān)任名譽(yù)主席。老驥伏櫪的舒爾茨將在政壇繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。
舒爾茨在星巴克的36年間,星巴克門店從11家擴(kuò)張到如今遍布77個(gè)國(guó)家超過28000家。
(舒爾茨在第一家星巴克留言告別:這是夢(mèng)開始的地方……帶著愛繼續(xù)前行。圖片來(lái)自星巴克)
而星巴克隨后公布的一系列業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),讓市場(chǎng)的這份憂傷擴(kuò)大為恐慌。
6月19日,星巴克發(fā)表聲明稱,2018年第三財(cái)季全球同店增長(zhǎng)率從3%下調(diào)至1%,創(chuàng)下近九年來(lái)的最低值。此外,公司將在2019財(cái)年關(guān)閉150家美國(guó)店面,這達(dá)到了歷史平均數(shù)據(jù)的三倍,被視為星巴克在美國(guó)本土市場(chǎng)趨于飽和的信號(hào)。事實(shí)上,市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Zacks報(bào)告指出,近年來(lái)星巴克利潤(rùn)率已低于行業(yè)平均水平。
中國(guó)市場(chǎng)的意外低迷更是讓華爾街大跌眼鏡。星巴克預(yù)計(jì),在截至6月的三個(gè)月中,中國(guó)的同店?duì)I收不會(huì)增長(zhǎng)。而僅三個(gè)季度以前,在中國(guó)的同店銷售增長(zhǎng)率為8%。
(業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)公布后,星巴克股價(jià)直線下挫,跌破近兩年的橫盤位置)
投行紛紛下調(diào)星巴克的股票評(píng)級(jí)。摩根士丹利分析師John Glass表示,星巴克對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)的預(yù)估令人意外,整體預(yù)估引發(fā)對(duì)星巴克國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可持續(xù)性的疑問。
事實(shí)上這并不是星巴克首次出現(xiàn)業(yè)績(jī)停滯的現(xiàn)象。近幾個(gè)季度,星巴克一直都面臨著同店銷售表現(xiàn)疲弱的困境。
(星巴克客流增長(zhǎng)逐年下滑。黑色代表中國(guó)及亞太,紅色代表美國(guó),藍(lán)色代表歐非中東。圖片來(lái)自Bloomberg)
究其原因,非常重要的一點(diǎn)是在咖啡行業(yè)第三次消費(fèi)升級(jí)浪潮中,星巴克落了后手。曾經(jīng)借以睥睨市場(chǎng)的“標(biāo)準(zhǔn)化流程化生產(chǎn)+超出普通水準(zhǔn)的口感”(或許再加上舒適的消費(fèi)空間)的壁壘已經(jīng)不再是壁壘。
以藍(lán)瓶咖啡、知識(shí)分子咖啡和Philz Coffee為代表的精品咖啡的走紅正是踩中了“反標(biāo)準(zhǔn)化”的第三次浪潮。它們甚至把店開在星巴克的旁邊,搶奪星巴克的高端客戶。號(hào)稱“咖啡界Apple”的藍(lán)瓶咖啡甚至將烘焙廠也放在店面旁邊。藍(lán)瓶去年被雀巢收購(gòu)68%股權(quán),僅有50多家門店的藍(lán)瓶咖啡估值高達(dá)7億美元(約合人民幣45.8億元)!
而在低端市場(chǎng),以麥當(dāng)勞為代表的巨頭推出的麥咖啡等,亦在與逐漸剝離輕奢調(diào)性的星巴克爭(zhēng)奪用戶。
中年星巴克的反擊
1、 擴(kuò)充高端咖啡產(chǎn)品
星巴克正在急切地填充精品咖啡產(chǎn)品線:在普通的臨街門店中設(shè)置手沖吧臺(tái),開辦定位更高端的旗艦店、甄選店、烘焙工坊。星巴克中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官蔡德粦表示,星巴克通過在云南布局咖啡豆種植中心,在上海烘焙,在全國(guó)開設(shè)星巴克臻選旗艦店的方式,擴(kuò)張門店規(guī)模的同時(shí),不斷向咖啡產(chǎn)業(yè)鏈延伸。這正是精品咖啡的路子。
上海的烘焙工坊借助阿里巴巴技術(shù),成為星巴克全球第一家真正意義上的智慧門店
6月底新開業(yè)的星巴克北京坊甄選店距離天安門廣場(chǎng)只有800米,總面積達(dá)1040㎡,是繼上海烘焙工坊之后的全球第二大門店,第一次將咖啡、茶和酒集合在一起,茶飲為自有的Teavana品牌,酒水則包括精釀啤酒、葡萄酒以及濃縮咖啡搭配酒精的創(chuàng)意飲品。
(星巴克酒單上首要推薦品“梅露絲大街”,由櫻桃口味比特酒+冷萃咖啡+曼哈頓雞尾酒調(diào)制而成。)
剁椒娛投(ID:ylwanjia)探店當(dāng)天,正值新店開業(yè)一周,已經(jīng)不復(fù)排長(zhǎng)隊(duì)的盛景,但一樓的臻選手沖咖啡吧臺(tái)、三樓的品酒空間仍人氣旺盛,位于二樓的茶飲區(qū)則相對(duì)冷清。前來(lái)打卡特調(diào)酒和精釀啤酒的人,不乏一連點(diǎn)上好幾杯嘗鮮的,但流連參觀的人占很大比例。均價(jià)70多元一杯,對(duì)于大多數(shù)價(jià)格敏感的消費(fèi)者來(lái)說吸引力有限。
雖說在這樣的樣板店中,品牌理念的展示要多于零售功能,星巴克想傳達(dá)的是其“第三空間”理念的深化和產(chǎn)品格調(diào)的提升。在不少咖啡從業(yè)者看來(lái),這也是星巴克想要通吃多個(gè)飲品市場(chǎng)的野心證明。
而也有市場(chǎng)觀察認(rèn)為,星巴克通過開設(shè)旗艦店和烘焙工坊店,誘導(dǎo)有消費(fèi)潛力的重度用戶轉(zhuǎn)向高端,也讓臨街店面有足夠的彈性空間與互聯(lián)網(wǎng)咖啡競(jìng)爭(zhēng)。
2、拓展“第三空間”
舒爾茨執(zhí)掌的星巴克在貫徹企業(yè)理念上,簡(jiǎn)直是處女座水準(zhǔn)。
門店是最好的品牌。在舒爾茨定義的“家和辦公室之外的第三空間”中,門店需要提供一種空松、時(shí)尚、愜意以及獨(dú)具風(fēng)格的優(yōu)雅,讓顧客可以緩解來(lái)自工作和家庭的壓力。星巴克多年禁煙,也不出售五香肉片、湯羹等鹵制品,舒爾茨第二次執(zhí)掌星巴克后還砍掉了當(dāng)時(shí)利潤(rùn)大頭早餐三明治業(yè)務(wù),為的就是讓顧客在店里聞到的只有咖啡香。
也正是為了維持咖啡消費(fèi)的理想場(chǎng)景,星巴克在外送和電商方面遲遲不肯布局,以至于在家庭和公司兩大消費(fèi)場(chǎng)景給對(duì)手留出空白。
而被提高利潤(rùn)率所困擾的星巴克,已經(jīng)不再固執(zhí)。星巴克高層近期透露的消息顯示,對(duì)于外送業(yè)務(wù),已經(jīng)在考慮之中。
此外,就在今年5月,雀巢宣布獲得星巴克全球的咖啡零售業(yè)務(wù)授權(quán)。也就是說,雀巢要幫星巴克賣咖啡了,雀巢大火的膠囊咖啡產(chǎn)品線中也會(huì)出現(xiàn)星巴克產(chǎn)品的身影。
目前在街邊便利店已經(jīng)可以直接買到杯裝的星巴克咖啡飲料,售價(jià)僅16.8元。從今年夏天開始,星巴克Teavana茶包產(chǎn)品也開始美國(guó)各大超市、雜貨店售賣。
總的來(lái)說,星巴克也開始進(jìn)軍辦公室、家庭等消費(fèi)場(chǎng)景了。
3、瘦身
星巴克將零售業(yè)務(wù)交給雀巢打理,就是近來(lái)公司收縮產(chǎn)品線的最新表現(xiàn) 。星巴克首席財(cái)務(wù)官在 Scott Maw 在 1 月份的一次電話會(huì)議上就曾提到過,公司要將將重心放到“對(duì)銷售額和利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大”的業(yè)務(wù)上。
在2017年11月財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)慘淡之際,星巴克將旗下的Tazo以3.84億美元賣給了聯(lián)合利華,Teavana成為其在茶類品牌的唯一發(fā)力點(diǎn)。
而在2017年7月,星巴克宣布未來(lái)一年內(nèi)關(guān)閉旗下全部379家Teavana茶店,Teavana的銷售渠道收縮至星巴克門店。而關(guān)閉門店后節(jié)余的資金則用于拿回統(tǒng)一集團(tuán)手中的星巴克中國(guó)區(qū)股權(quán)。
瘦身不僅是為了聚焦產(chǎn)品線,也是為了更好的協(xié)同。在2018財(cái)年中,Teavana在全美的星巴克門店的銷售額增長(zhǎng)了14%,這個(gè)數(shù)字也證明了星巴克砍掉Teavana門店的正確性。
中國(guó)市場(chǎng)的博弈
而在咖啡消費(fèi)藍(lán)海的中國(guó)市場(chǎng),星巴克面臨的變數(shù)要更多。
1999年星巴克進(jìn)入中國(guó)時(shí),舒爾茨曾做好了連虧5年的準(zhǔn)備,沒想到享受了20年幾乎沒有競(jìng)爭(zhēng)的擴(kuò)張期。根據(jù)英敏特公司在2017年底發(fā)布的餐飲咖啡場(chǎng)所的滲透率數(shù)據(jù),星巴克占76%,保持著絕對(duì)領(lǐng)先的地位。
根據(jù)國(guó)際咖啡組織數(shù)據(jù),中國(guó)人均咖啡消費(fèi)量每年只有5到6杯,北上廣也不過20杯;日本人均年消費(fèi)200杯,歐美國(guó)家人均則達(dá)到300杯左右,中間還有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。但星巴克還沒吃到最大化紅利,競(jìng)爭(zhēng)者眨眼之間便坐大。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù),中國(guó)每年咖啡消費(fèi)額為700億元人民幣,10年之內(nèi)中國(guó)將成為全球最大的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)。
眼下,星巴克在消費(fèi)升級(jí)端遭遇Greybox以及號(hào)稱“中國(guó)藍(lán)瓶”的Seesaw等精品咖啡的競(jìng)爭(zhēng),在低端市場(chǎng)更是遭遇麥咖啡、便利店咖啡(如全家的湃客咖啡)、互聯(lián)網(wǎng)咖啡(連咖啡、瑞幸咖啡)以及遍布街區(qū)的茶飲店的夾擊。
據(jù)品途智庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年-2017年中國(guó)咖啡創(chuàng)投市場(chǎng)熱度不減,在2018年更是呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截止5月,中國(guó)咖啡市場(chǎng)今年創(chuàng)投金額已達(dá)到3.22億元,是2017年全年融資總額的兩倍。
2017年6月Seesaw完成了4500萬(wàn)元的A輪融資,Greybox在去年年底完成了1億元的A輪融資。
2018年3月,連咖啡獲得啟明創(chuàng)投聯(lián)合高榕資本1.58億元重金投資。
2018年5月,瑞幸咖啡橫空出世,憑借互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)典玩兒法,5月底就完成525家門店布局,超過在華深耕多年的Costa。7月11日,瑞幸宣布完成A輪2億美元融資,投后估值10億美元。大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司(GIC)和君聯(lián)資本參投。
星巴克在中國(guó)咖啡行業(yè)無(wú)疑是一座高山,其“第三空間”的理論更是被奉為圭臬。在精品咖啡的興起過程中,空間的設(shè)計(jì)同樣是重中之重。發(fā)源于上海的Seesaw就有成為精品咖啡中的“星巴克”的野心。不僅嚴(yán)格規(guī)范化流程,Seesaw的門店涉及更加開放,不設(shè)門檻,消費(fèi)者也更加輕松沒有負(fù)擔(dān)。2015年淮海路店開業(yè)當(dāng)天,賣出了1000杯咖啡的驚人數(shù)字。
然而隨著中國(guó)移動(dòng)支付和外賣行業(yè)發(fā)展到一定階段,理想的咖啡消費(fèi)場(chǎng)景范疇大大被拓寬。這成為中國(guó)咖啡創(chuàng)業(yè)的新機(jī)遇。連咖啡的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),咖啡外送的市場(chǎng)需求是真實(shí)的,對(duì)第三空間的需求被稀釋了。瑞幸咖啡的口號(hào)則更加直截了當(dāng):讓咖啡找人,而不是人找咖啡。
星巴克在中國(guó)布局的緊迫感大大增加。去年年中,星巴克宣布,從統(tǒng)一集團(tuán)手中購(gòu)回星巴克江浙滬地區(qū)所有門店的股份,自此完成中國(guó)大陸全部門店的直營(yíng)。江浙滬地區(qū)的星巴克可謂是中國(guó)最值錢的一批門店,據(jù)了中國(guó)大陸總共2800家星巴克近一半的數(shù)量。這筆交易背后,是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)前景的信心。
不久前,星巴克的2018全球投資者交流會(huì)首次于中國(guó)召開。星巴克在會(huì)上宣布,加速布局中國(guó)市場(chǎng):未來(lái)5年每年新增600家門店,在2022財(cái)年末(2022年9月底)將大陸門店數(shù)量倍增至6000家,中國(guó)的總營(yíng)收相較2017財(cái)年將達(dá)到3倍以上。
就在7月9日,已經(jīng)引退的舒爾茨公開向市場(chǎng)喊話,市場(chǎng)對(duì)于公司業(yè)務(wù)減速的恐懼是一個(gè)“虛假故事”。而他拋出的重量級(jí)消息就是,星巴克將在移動(dòng)電商領(lǐng)域與阿里巴巴進(jìn)行更高層級(jí)的合作。
星巴克曾經(jīng)公布過一項(xiàng)數(shù)據(jù),中國(guó)區(qū)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為32%,美洲區(qū)為21.1%,歐洲、中東及非洲地區(qū)為1.9%。星巴克中國(guó)CEO王靜瑛不久前對(duì)媒體表示,“有一天星巴克在中國(guó)的市場(chǎng)會(huì)反超美國(guó)”。這個(gè)任務(wù)的難度指數(shù)正在增加。
結(jié)語(yǔ)
“流程化,任何一家星巴克的味道都一樣,選材放心,最起碼都是鮮奶……”在被問及星巴克對(duì)她最具吸引力的點(diǎn)時(shí),4年多的星巴克會(huì)員用戶小玲如是說。而對(duì)于新興的瑞幸咖啡,小玲也在第一時(shí)間進(jìn)行了嘗試,雖然口感和奶味并不出彩,但是瑞幸的包裝設(shè)計(jì)和服務(wù)讓她很是喜歡。
除了星巴克死忠粉,其他咖啡品牌在口感、消費(fèi)便利性、產(chǎn)品文化等方面的特色對(duì)一般的咖啡消費(fèi)者無(wú)疑具有吸引力。
而據(jù)美國(guó)房地產(chǎn)評(píng)估公司Zillow估計(jì),在過去的17年間,星巴克門店方圓400米內(nèi)的房?jī)r(jià)上漲了96%,同期整體漲幅只有65%。未來(lái)數(shù)年,上海、北京、杭州、蘇州、廣州、深圳等店面超過130家的星巴克“三星城市”地租水平只會(huì)升不會(huì)降,成本壓力之大可想而知。在這一點(diǎn)上,互聯(lián)網(wǎng)咖啡則要靈活得多。
事實(shí)上,曾有業(yè)內(nèi)人士發(fā)文表示,三年內(nèi)星巴克會(huì)變得和KFC一樣普通。這當(dāng)然不是diss任何一方,而是在表達(dá)一個(gè)看得見的趨勢(shì),這次消費(fèi)升級(jí)會(huì)將大多數(shù)人的消費(fèi)品味提升。星巴克在中國(guó)的發(fā)展軌跡,大概率與美國(guó)殊途同歸:除了部分甄選店,基本回歸大眾消費(fèi)的本質(zhì)。
而近日,北大光華管理學(xué)院外籍教授Jeffrey Towson的文章《瑞幸挑戰(zhàn)星巴克背后:一場(chǎng)顛覆者的新零售試驗(yàn)》也引起業(yè)內(nèi)熱議。該教授認(rèn)為,星巴克在中國(guó)終于有了一個(gè)嚴(yán)肅的競(jìng)爭(zhēng)者,瑞幸咖啡將會(huì)奪取星巴克20%的市場(chǎng)份額,即使不顛覆星巴克,瑞幸最終也能贏。
中國(guó)這片咖啡藍(lán)海中,也許正要重復(fù)在其他行業(yè)出現(xiàn)過的激烈爭(zhēng)奪,如同百度對(duì)抗谷歌、滴滴對(duì)抗優(yōu)步、眾多同行對(duì)抗沃爾瑪、阿里巴巴對(duì)抗Ebay……
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